活动回顾平台搭建主要需要以下方面：金融品牌建设（海外公司注册、牌照申请、官网等）、交易平台选择，入金通道，交易系统配套，CRM客户管理系统, 风险管理系统等等。
选择搭建时我们必须考虑以下问题：
1.搭建公司的性质
目前市面上有两类公司提供交易平台搭建，一类是主标平台（经纪商），一类是专门搭建平台的科技商，我们搭建平台时一定要选择专门搭建平台的科技商，原因如下：专门搭建平台的科技商与白标平台没有利益冲突，反而是互惠共赢的关系，不参与不影响白标公司的运营和客户的交易，不会限制白标的管理权限，可以提供更高的权限和完善的插件，有强大的技术团队专门进行相关的插件开发、平台的维护，所搭建的平台具有更好的交易体验和优质的客户服务。
2.能否提供一整个平台搭建的优质服务（一站式搭建）
能否提供一条龙服务这一条也是至关重要，包括网站搭建、海外公司注册、交易平台搭建、清算系统搭建、对接流动性提供商、对接第三方支付、CRM系统部署、插件安装、电话、邮箱、社交媒体支持等，一方面，可以缩短搭建周期，并且更方便无缝接合。另外，平台任何一个环节出现问题，都可以更快的得到解决，反应更加的迅速，不会被“踢皮球”。
3.是否有优质CRM
CRM系统可以帮助销售部门全程跟踪、管理、分配所有客户的操作流程。管理注册账号、客户资料、资金进出、营销邮件。设置组别，细致的管理客户操作流程，他可以实现客户管理自动化、销售自动化，客户关系管理的有效延伸，能更好的把个性化、差异化服务融入到客户管理中去，能推动经济效益和客户满意度的提升。他会跟踪销售对客户的进展流程，分析客户的习惯、关注的信息，从而推送相关信息。
4.售后服务支持
服务就是为客为主，设身处地的站在对方立场为客户解决问题，要做到售前售后一致，不要让客户的问题石沉大海，要积极及时的全面解决问题。那么就需要一系列的配套设施来辅助做好售后工作，那就要看是否有24小时技术服务，售后团队是否专业，这关系到平台是否可以稳定运行，是否有7天24小时的社交软件在线、邮件、电话支持，是否有7天24小时的故障紧急修复，而这些都能够完善平台的服务质量和客户体验。
5. 服务器
平台的正常运行，至少需要两个服务器，服务器对于交易平台是至关重要的，我们选择时，服务器越多越好，最好是带有设置在国外的灾容备份服务器，大大增加了平台的稳定性和安全性。完善的平台需要有模拟服务器、实盘服务器、备份服务器，服务器是否强大关系到交易是否稳定，平台是否稳定，最好能有多地区设置的数据架构中心，以及异地（香港、美国等）灾容备份服务器，确保出现自然灾害时，能保证平台稳定运行和客户数据的安全。
重点说一下选择的关键，要选择专业知识和业务能力强的公司，能让自己学到新东西，同时合作起来也会更轻松。还有就是要看看是否有担当，因为本身搭建起来一个平台不是很难，关键在于后期的服务，一旦出现平台技术问题，平台方是否能及时解决问题，否则就会造成客户流失，影响经营，造成损失，这时候专业度的重要性就凸显出来了！最后希望能给你一些小帮助，愿看到这篇文章的人都可以一帆风顺。如果您对此感兴趣，请联系我。
优质搭建方
